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2012-10-31

光電產業風起雲湧 - 2014產值直逼5千億元

光電產業風起雲湧 - 2014產值直逼5千億元
 
 
獲取專題電電公會電子報。
在人們高度仰賴科技生活帶來的方便性下，可以發展出各種影音聲光應用的光電產業需求，便會不斷增加，此一趨勢也促使光電產業的商機跟著水漲船高。根據光電科技工業協進會（PIDA）報告顯示，2012全球光電產業預估將達到4,012億美元，2013年將進一步成長到4,387億美元，2014年則再往上攀升到4,765億美元，可見光電產業在人類生活中日漸吃重的角色地位。
在全球光電產業持續成長下，台灣光電產業也有不錯的表現。PIDA資料顯示，2011年台灣光電產業總體產值為新台幣2兆1,059億元，預估到了2012年將成長到新台幣2兆2,122億元，2014年將再攀升到新台幣2兆6,007億元規模。

綜合來看，光電產業涵蓋範圍相當廣泛，PIDA指出，舉凡應用光電技術所製造的元件，或是以光電元件為關鍵零組件的設備或系統，都屬於光電產業的一環，大致來說，包括LED及照明應用、太陽能光電、平面顯示器面板、影像感測器與光輸出入、光儲存、光通訊、雷射光源、精密光學元件與鏡頭，都屬於光電產業的範疇。
太陽能：產值持續推升 歐洲需求衰退
在光電產業各領域中，太陽能光電產業的發展向來備受矚目，儘管過去2年太陽能產業狀況較為疲軟，但整體市場仍然呈現成長態勢。根據PIDA資料顯示，2012年全球太陽能光電產業產值將達到1,185億美元，到了2014年將成長到1,507億美元。
在整體太陽能光電產業中，又可細分成：1、太陽能矽材料；2、晶片型與薄膜型太陽能電池；3、太陽電池模組；4、太陽光電系統等幾個重要領域，這幾個領域在2012年的產值分別為173億美元、228億美元、282億美元與502億美元。
市場分布上，全球太陽光電需求將逐漸從歐洲轉往亞洲與北美市場。據PIDA估計，2011年全球太陽能安裝量將達到27,125百萬瓦（MW），其中歐洲為主要需求市場，占總安裝量的72.7%，達到19,736 MW；亞洲、北美與其他地區方面，則分別只有4,001MW、2,396MW與992MW。
2012年預估全球總安裝量將提高到30,435萬瓦，但歐洲預估將呈現衰退，僅有15,393 MW的安裝量，反觀亞洲、北美與其他地區，則都將呈現大幅攀升趨勢，成長率皆超過200％，其中亞洲將達到8,562MW、北美也將有4,620MW。
市調機構TrendForce旗下綠能分析部門EnergyTrend分析，歐洲市場衰退，主要是因德國、義大利等國對太陽能補助政策陸續限縮所致。尤其德國政府將在2012年第3季下旬到第4季祭出總安裝量管制政策，恐持續對歐洲市場需求帶來衝擊。
台灣太陽能光電產值方面，預估將從2011年的1,680億元，成長到2014年的2,257億元，成長幅度不小。台灣太陽能產業之所以能快速成長，與經濟部能源局積極推動「陽光屋頂百萬座計畫」政策有關，根據能源局的政策目標，預估將在2030年完成1GW目標的安裝量，預計將對台商帶來一波不小的商機。
根據PIDA資料顯示，全球平面顯示器產業產值，在2012年將達到1,541億美元，到2014年更將達到1,753億美元。至於台灣平面顯示器市場的產值，也將從2011年的新台幣1兆3,797億元，增加到2014年的新台幣1兆6,698億元。
面板：OLED發展可期　
IGZO後勢看漲
其中，平面顯示器產業又可分為平面顯示器設備、LCD材料與零組件、TFT-LCD面板製造及面板後段模組（LCM）、扭轉向列型（Twisted Nematic；TN）/超扭轉向列型（ Super Twisted Nematic；STN）的TN/STN面板、電漿顯示器、有機發光二極體顯示器（OLED）以及電子紙等多種領域，其中又以TFT-LCD面板製造及LCM產值最大，在全球市場的產值，預估將從2012年的759億美元成長到2014年的877億美元。
綜觀整體平面顯示器產業發展趨勢，PIDA認為，OLED逐漸有少量取代LCD顯示技術的趨勢，而OLED技術也逐漸由被動式有機電激發光二極體（Passive matrix OLED；PMOLED），轉往主動式有機發光顯示器（Active Matrix Organic Light Emitting Display；AMOLED）發展。

PIDA資料顯示，OLED在2010年的產量僅有1,330萬片，主要應用在智慧型手機領域，預估到了2015年，產量將放大到2,569萬片，應用範圍將從智慧型手機擴大到平板電腦與電視，這3種終端應用的產量，屆時也將分別達到2,350萬片、247萬片與27萬片。
另外，夏普（Sharp）擁有的金屬氧化物半導體（IGZO）液晶面板技術也逐漸成熟，調查機構DisplaySearch指出，IGZO液晶面板技術在2012年第1季度開始大規模生產，未來將發展出更高解析度、更明亮與高效的顯示螢幕。DisplaySearch進一步分析，IGZO最初主要應用在平板電腦和超薄筆記型電腦（Ultrabook）領域，但如今很可能將更廣泛的應用在高解析度的大尺寸液晶電視之上，這讓IGZO技術在未來變得更加值得期待。
LED：照明應用起飛 亞洲需求走強
在LED與照明應用市場中，根據PIDA資料顯示，2012年全球LED及照明應用產值僅有198億美元，但隨著LED照明應用即將在2013年起飛，全年產值將成長31.8％，達到261億美元，2014年將再成長34.4％，達到351億美元，成長動力強勁，商機也不容小覷。
就各國LED廠的市占率來分析，PIDA資料顯示，包含磊晶片、晶粒、封裝與模組等領域的LED元件產業，2011年全球產值為168.46億美元，其中以台灣與日本廠商的規模最大，2011年這兩個國家的市占率分別為27％、26％，而到了2012年，台灣市占率預估將略微降低到26％，日本則將小幅攀升到28％。
就市場分布而言，TrendForce旗下研究部門LEDinside最新研究報告顯示，歐洲在債信危機的影響下，市場逐漸呈現衰退情況，買氣明顯低於其他區域，因此LED廠商也開始將目光轉向中國大陸、美國與日本在內的其他市場。
LEDinside調查顯示，2012年第3季以外銷歐洲為主的LED照明廠商，第3季客戶訂單預估較第2季普遍下滑20％以上。反觀其他市場，美國市場受惠於新屋開工數量需求增加，2012年第2季照明市場需求轉強，特別是LED燈泡與LED燈管，需求有逐月增加的趨勢。
至於亞洲區域，LEDinside指出，由於歐美地區不景氣，各國際照明廠商如飛利浦（Philips）、歐司朗（Osram）轉而看好亞洲市場潛力。例如日本受惠於夏季節電政策，民眾購買LED燈泡的意願相對提高，預估2012年第3季LED照明市場成長動能，日本顯得相對強勁。
更值得一提的是，中國大陸LED標案市場的進展，更是多數LED業者鎖定的目標。

其他領域：感測市場衰退 台灣逆勢強勁
至於光電產業其他領域，光通訊產業全球產值在2010年為251億美元，預估到了2014年將成長到354億美元。總產值中，光通訊設備、光通訊元件與光纖光纜的產值分別為197億美元、76億美元與80億美元。光儲存產業中，2010年全球產值為95億美元，至2014年預估將微幅成長到112億美元。
至於全球影像感測器與光輸出市場，則呈現逐年衰退的情形。PIDA指出，2010年全球產值為489億美元，自此後的5年都呈現衰退，2011年減少到477億美元、2012年再降到463億美元，2013與2014年也分別只有451億美元與435億美元。
不過，儘管全球影像感測器與光輸出市場呈現衰退，但是台灣的表現卻相對強勁，PIDA資料顯示，2010年台灣影像感測器與光輸出市場產值為新台幣1,582億元，到了2014年預估可達到新台幣1,810億元，其中又以數位相機與互補式金屬氧化物半導體（CMOS）有不錯的表現，以台積電為例，該公司在CMOS的技術發展，不僅曾經一度領先日本Sony，更遠勝於韓廠三星。